|
27 июня состоялся успешный дебют "Восточного экспресс банка" на международном рынке капитала. Он привлек субординированный заем на сумму 43 миллиона долларов США с погашением через 10 лет, по ставке
11%. Первоначально планировалось привлечь 30 миллионов, но благодаря исключительно благоприятному восприятию бизнеса банка инвесторами, конечная сумма займа возросла. Согласно российскому
законодательству, данные средства могут включаться в расчет собственного капитала Банка, благодаря чему планируется существенно повысить капитализацию бизнеса и выйти на первое место в регионе по
объему собственного капитала на 1 июля, существенно опередив ближайших конкурентов. Полученные средства предполагается использовать для развития розничного бизнеса банка, в том числе в "новых"
регионах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Организаторы сделки: ABN AMRO Bank N.V., Standard Bank Plc. Соорганизатор - ОАО "УРСА Банк". Основной платежный агент - Bank of
New York. В первой декаде июля планируется привлечение еще более масштабного займа с помощью выпуска еврооблигаций на сумму в 5,4 миллиардов рублей, сроком на 2 года.
Предполагаемая ставка привлечения ресурсов - не более 10%. Планируется, что, завершив подобные сделки, "Восточный экспресс банк" станет самым крупным самостоятельным банком
на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири по балансовым активам и собственному капиталу, сообщает пресс-служба компании. |